在国庆小长假即将到来的前夕
为大家奉上
2018年上半年深圳市
机动车驾驶员培训市场发展状况
我们将分为驾校篇和学员篇两部分
先让我们一起来看看驾校篇吧
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一、驾校基本情况
驾校数量及分布
截至2018年6月30日，深圳市共有普通机动车驾驶员培训机构（以下简称“驾校”）39家，分布在全市8个区，与上年度情况一致。
深圳市驾校分布示意图
教练员与教练车
1. 教练员基本特征
全行业教练员6646名。其中男性教练6381名，占96%；女性教练265名，占4%。
教练员性别统计图
年龄方面，60岁以上教练员（理论）4名，占比0.1%；50-60岁有799名，占比12%；40-50岁有2819名，占比42.4%；30-40岁有2621名，占比39.4%；30岁以下400名，占比6%。
教练员年龄分布示意图
2. 教练车基本特征
截至2018年6月30日，全行业共有教练车5678辆，平均车龄为4.3年。其中，教练车车龄最小的驾校为新宝通（平均车龄为1.3年）；车龄最大的驾校为慧谷（平均车龄8.2年）。
报名点
截至2018年6月30日，全市共有报名点662个，分布在全市各个区。其中，报名点最多的区域是宝安区，占比31.1%，其次是龙岗区与南山区，占比24%和14%。
2018上半年报名点分布示意图
训练场
上半年，全行业共有训练场212个，总面积161.9万平方米。区域分布方面，训练场设置最多的区域是龙岗区，共有67个，占比31.6%，其次是宝安区和龙华区，分别占比30.7%和13.2%。
2018上半年训练场区域分布示意图
二、行业供需情况
市场供需
目前，深圳市驾培市场需求约为37.3万人/年。按照每辆教练车每年培训量约70人计，全市驾培行业年培训能力约39.7万人。深圳驾培行业培训呈现供大于求的趋势。
招生人数
上半年共招收学员16.9万人，报名人数最多的为3月份，达6.9万人；上半年每月平均报名人数2.81万人。
2018上半年招生人数示意图
近五年来，我市驾培行业年均招生量实际波动较大；以2016年为转折点，至今行业波动相对较小，行业招生量趋于平稳，2018年上半年有小幅增长。
近年深圳驾培招生人数变化图（半年度为单位）
考试供需
1. 考试能力
考试能力主要由科目二（场地驾驶技能考试）和科目三（道路驾驶考试）决定。2018年上半年，全市共有科目二考试场地6处，日均考能约2508人；科目三（道路驾驶考试）考试场地8处，日均考能约3580人。
2017年上半年，受制于科目三只有白石洲及坪山竹坑明熙2个考场，考能较低；2017年下半年，随着水头、东周等7处科目三考场陆续投入使用，考能大幅提升，考试速度加快。
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2. 考试通过量
2018年以来，驾培行业考能稳定，考试通过量趋于平稳。上半年考试通过量为18.2万人，相比2017年上半年考试通过量（7.7万人）提高136%，是上半年招生量（16.9万人）的108%。上半年每月通过考试的平均人数约为3万人。
2018上半年考试通过人数示意图
3. 在培待考量
上半年，行业考场考能稳定，学员考试相对畅通，在培待考量呈现稳定下降的趋势。截至2018年6月30日，行业在培待考量为390382人，达到上半年较低值。
2018上半年在培待考量示意图
行业投资风险预警
1. 行业供需关系匹配，市场需求趋于稳定
综合行业培训能力、实际市场需求、近年来招生量，综合分析可以看出，行业目前市场供求关系大致匹配，且短期内市场需求趋于平稳或缓步下降趋势，市场饱和的局面将持续存在，局部竞争相对加剧。
2.行业收费模式转型，驾校发展方式转变
伴随着资金监管政策全面推行，深圳市各驾校发展方向将由原本的数量扩张逐渐向内涵型质量发展方向转变，各竞争单位将不断提升硬件设施及服务质量，满足学员多元化、差异化、个性化的学车需求。在此大背景下，传统驾校凭借其丰富的经营及管理经验、稳定的生源、基础服务能力较高等优势，将在未来行业竞争中占据一席之地，较新兴的驾培机构更具竞争力。
3. 驾校筹建成本较高，投资面临较大风险
根据国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340-2013）、《机动车驾驶员培训教练场技术要求》（GB/T 30341-2013）中有关开设驾培机构的规定和条件，新办一所驾培机构对场地条件要求较高，基础建设投资成本较大。驾校机构建成投入经营后，其场地租金、教学车辆及场地设施维护、燃料消耗、人员工资等固定成本也较高。在目前行业供求稳定、市场趋于饱和的背景下，新办驾培机构将面临较大的投资风险。
4. 资金监管全面实施，资金流向规范透明
2017年11月24日，深圳市驾培行业全面推行驾培学费第三方监管政策。资金监管有效防范了驾校经营风险，保障了学员的权益，使得驾校资金流向更加规范化、透明化。与此同时，政策的实施也对驾校资金运作产生一定的限制性影响，加之前期筹建需要投入的成本较高，投资者需具备较强的经济能力才能保证驾校健康、稳定运营。
·结论
综合以上分析，建议拟在我市范围内筹建(新建)驾培机构的投资者以及希望扩大培训规模的业内人士，应准确评估投资风险、谨慎投资，避免造成损失。
三、行业服务评估
投诉情况
1. 投诉量与投诉率
2018年上半年，市港航货运局共受理驾培行业投诉转办件452宗，同比2017年上半年（550宗）下降17.8%。其中，投诉量方面，未收到投诉的驾校有3家，投诉量1-10宗的驾校有23家，10-20宗的驾校有8家，20宗以上的驾校有5家；投诉量最高的驾校为宝华，上半年合计被投诉90次。
2018上半年驾校被投诉次数示意图
投诉率方面，上半年行业平均投诉率为0.53‰，与2017年上半年平均投诉率（0.53‰）持平。其中，超过1‰的驾校有4家，分别为宝华、广深、方程式、千里马，最高投诉率为千里马2.23‰。二职、慧谷、西部3家驾培企业在上半年中未收到投诉。
投诉内容主要集中在退学退费、驾校综合服务、培训排期服务等方面。
2018上半年驾校投诉率示意图
诚信评价
2018年3月开始，在市港航货运局的指导监督下，市驾培协会组织开展了2017年度深圳市机动车驾驶员培训企业及机动车驾驶培训教练员诚信评价工作，目前已全部完成并向社会公示。
通过对全市39家驾培企业进行评价，评定为AAAA级（优秀）的驾培企业共9家，评定为AAA级（优良）的驾培企业共24家，评定为AA级（合格）的驾培企业共5家，评定为A级（基本合格）的驾培企业共0家，评定为B级（不合格）的驾培企业1家（慧谷驾校，该驾校申请不参加考核）。
培训能力
1. 学车周期
根据1-6月份取得驾驶证的学员（167824人）信息统计，学员学车周期平均为5.3个月，相比2017年上半年（15.1个月）降低64.9%。
从单月数据来看，上半年学车周期趋于平稳。受春节假期的影响，1-3月份学车周期在4.6-4.8个月之间；4-6月份学车周期在5.7-6.1个月之间。
2018上半年每月学车周期变化示意图
2. 考试合格率
2018年上半年，深圳39家驾校平均考试合格率趋于平稳，平均为74％。其中考试合格率较高的前十家驾校为：通品、鹏城、深港、广仁、锦辉、综安、港安、通达、安达诚、鹏安。
2018上半年驾校考试合格率前十名示意图
四、行业动态
资金监管
1. 资金监管基本情况
为防范驾校经营风险，保障学员权益， 2017年11月24日，深圳市驾培行业全面推行驾培学费第三方监管，首创“淘宝式”学车模式。自此日起，凡是在深圳所属39家驾校报名学车的学员学费将缴存至由市驾培协会指定的监管账户，实现 “先学后付”。
学员在驾校报名学车时，学车费用一次性或分阶段缴付至驾培协会在签约银行设定的学费监管账号，待完成相应科目考试后，由银行将学费分段划拨给驾校。如学员中途终止学习，学费则按与驾校签订的学车合同，扣除其已完成培训的费用，余下部分退回给学员。
2. 市民对资金监管的看法
根据问卷调研，77.5%的市民对资金监管政策持支持态度；21%的市民对资金监管政策保持中立；约1.5%的市民不支持资金监管。可以看出，资金监管政策对市民的资金安全起到了保驾护航的作用，规范了驾培行业秩序，受到大部分学车市民的支持。伴随着资金监管政策后续实施，技术手段进一步成熟，将会有更多学员从中受益。
学员对资金监管政策的态度分布示意图
3. 配套 “深圳驾培”微信公众号及支付宝生活号体验度调查
配合资金监管政策，同步开发的“深圳驾培”微信公众号及支付宝生活号已经上线，为市民提供全深圳市39家正规驾校班别设置、收费价格、合同文本、人车场信息及学车进度等信息查询服务。
目前，“深圳驾培”微信公众号关注人数49985人，支付宝生活号关注人数5452人，共计5.5万人，且关注人数不断增加，公共服务平台正在为越来越多的市民提供服务。
4. 资金监管成效
截至2018年6月30日，行业合计监管资金6亿元，监管学员合计200126人。
从学车效率来看，资金监管将大幅缩短学员培训时间，从各方面激发驾校培训的积极性。数据显示，行业非资金监管学员平均培训天数为285天，而资金监管学员平均培训天数为105天，较前者提高了59.6%；总体学车效率提升。
资金监管新旧学员各科目培训天数对比图
行业警示
2018年上半年，驾培行业整体经营情况良好，行业秩序稳中有升。但仍有部分驾校及教练员存在违规行为，其中情节较严重者为行业带来恶劣的影响，特此通报。
案例一：“顶格处罚”教练员酒驾
2018年上半年,驾培行业发生2宗教练员酒后驾驶教练车违规事件,分别为：5月4日，中港驾校教练员钟良山酒后私自驾驶教练车粤B3467学上路行驶；6月14日，粤港驾校教练员马海波酒后私自驾驶教练车粤B9990学上路行驶。
案例分析：
醉驾本身就是违法行为，作为教练员不以身作则，反而酒后驾车，既是对自身安全不负责任的体现，更对学员及社会产生了恶劣的影响。
市港航货运局依据“十项顶格处罚”相关要求，对上述两家驾校的教练员酒后驾驶教练车违规行为进行严肃通报，并给予“顶格处罚”：一是将涉事教练员列入行业“黑名单”，终身禁止进入行业从业；二是责令驾校停业整顿1个月，期间暂停招生，停办业务，涉事教练车不得从事教学活动。待停业期满、整改验收通过后，准予恢复运营；三是违规行为纳入企业诚信评价考核内容；四是全行业通报批评。
市港航货运局将持续加大安全生产巡查力度，严格执行“顶格处罚”要求，以高压态势排查各类隐患，防范事故发生。
案例二：互联网学车平台卷款跑路
2018年1月12日，深圳光明新区 “快速学车”互联网学车平台，因经营困难关门歇业，过百位学员受到波及，损失超过百万。2018年6月7日，深圳市阿里创新科技有限公司倒闭，拖欠员工工资及未退还学员学车费用，存在潜在维稳风险。
案例分析：
这类互联网非法学车平台绕开政府主管部门监管，打着快速拿证、“互联网+学车”的旗号进行虚假宣传、非法招生培训，致使消费者遭受损失。案发后，消费者已向公安机关报案，但因受害者未能提供较为有利的学车培训证据，公安机关调查取证难度较大，维权之路漫长，现提醒市民，学车应擦亮双眼，谨慎选择，保护自身合法权益！
看完驾校篇
有没有了解到你想要的呢？
下面我们将为大家介绍
学员篇
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一、学员需求特征
根据2018年7月25日发布的深圳市机动车驾驶培训问卷调查结果（共收集有效样本数2008份），对学员基本特征、学车需求及满意度等方面进行分析，结论如下：
学员基本特征
1. 性别与年龄
性别方面，驾培行业男性学员略多于女性学员，男女比例为6:4。
2018年上半年
学员性别分布示意图
年龄方面，21-30岁的人最多，占50.7%，其次是31-40岁，占35.5%，21-40岁的学员占总量的86.2%，中青年成为学车的主力人群。
2018年上半年
学员年龄分布示意图
2.职业与户籍
职业方面，学车人群以公司职员为主，占65.6%，其次是个体经营者，占10.2%。
2018年上半年
学员职业分布示意图
户籍方面，广东省外为学车主力占50%，其次是广东省内深圳市外和深圳市户口，分别占26.1%和23.4%。
学员户籍分布图
对比历年学员户籍可以看出，本地生源在2015年达到高峰，在2018年上半年达到最低数，这说明深圳市是个外来人口汇聚的城市，广东省内深圳市外的工薪一族正逐渐成为学员的主体构成。
各年份学员户籍对比一览表
历年学员户籍对比图
3. 学车目的
学车目的方面，首先是为了出行便利，有66.4%的学员选择，其次是技能储备，有51.2%的学员选择，选择工作需要的仅占23.8%。可以看出，小汽车出行需求是人们学车的主要需求，而学会驾驶小汽车正逐渐成为现代城市人们心目中一项较为重要的技能储备。
学员学车目的分类统计
4. 学员学车目的分类统计
月均收入方面，49.0%的学员收入为月薪5000元-1万元，月薪5000元以下的占33.4%，1万-2万的占14.4%，表明了近八成的学员都属于中低收入人群。
学员月均收入分布图
可接受学费方面，市民可接受学费主要集中在3000元-8000元之间。约48.7%的学员认为学费应在5000元以下，48.2%的学员认为5000元-8000元是可接受范围。
学员可接受学费分布图
5. 付费方式意愿
根据调研，在付费方式方面，倾向于一次性付费的学员占比46.9%；倾向于按考试科目分段付费的学员占比49.6%；倾向于按学时付费（计时付费）的学员占比3.5%。可以看出，仍有部分学员对传统一次性付费持支持态度，而大部分学员对于分次付费持支持态度，其中，分次付费中按考试科目分段付费支持率远高于按学时付费，这是由于按科目分段付费更有保障，支付起来更为明确。
学员付费方式意愿分布示意图
报名学车需求
1. 报名方式与疑虑
调查数据显示，学员在选择驾校时，有62.4%是通过传统驾校报名，说明传统驾校仍占据主要地位；而选择通过互联网学车平台报名的仅占8.5%，说明学员尚对互联网学车平台存在疑虑；其次，29.1%的学员表示两者都可以，